美东时间周四，费城联储主席哈克表示，加息对抑制通胀几乎没有起到什么作用，美联储还没有完成自己的任务，因此需要进一步大幅加息。在哈克发表了上述鹰派言论之后，美股三大指数出现明显回落，10年期美债收益率自2008年来首次涨穿4.2%。在新泽西发表的一场演讲中，哈克直言道：“我们将在一段时间内继续加息，坦率地说，鉴于我们在遏制通胀方面缺乏进展，这着实令人失望，我预计到今年年底，联邦基金利率可能远高于4%的水平。”目前，联邦基金利率在3%-3.25%的范围。市场普遍预计，美联储将在11月初第四次加息75个基点。预期FOMC将在2023年将利率再提高一点，然后将利率稳定在4.5%-4.75%左右。和其他几位官员一样，哈克也指出，较高的利率水平可能会在很长一段时间内保持不变。
另外，当前市场押注美联储政策利率将于2023年上半年触及5%的峰值，这一预测值是迄今为止的最高水平。10月20日周四，2023年3月和5月隔夜指数互换合约的利率在5%上方附近徘徊，此前在欧洲交易时段早盘，分别一度升至5.02%和5.03%。而在一周前，上述利率一度在4.70%以下。这反映出投资者现在预计美联储将在明年将利率提高至5%，这也意味着由于美国通胀迟迟难以得到控制，美联储需要比预期更猛烈地踩下经济刹车，以应对高通胀。根据追踪联邦基金利率的期货市场，交易员普遍预测美联储的联邦基金利率在2023年5月达到5%，高于上周晚些时候发布最新通胀数据之前的4.6%。
今日需要关注的数据有，英国9月季调后零售销售月率、加拿大8月零售销售月率和欧元区10月消费者信心指数初值。
黄金/美元
黄金昨日震荡盘整，日线微幅收跌，现汇价交投于1621附近。时段内美联储官员发表的鹰派言论进一步升温美联储大幅加息的预期是施压黄金下滑的主要原因。此外，美债收益率回升也对汇价构成了一定的打压。不过，美元指数冲击113.00关口遇阻限制了黄金的下跌空间。今日关注1640附近的压力情况，下方支撑在1600附近。
美元/日元
美元/日元昨日震荡上行，突破150.00关口并刷新32年高位，现汇价交投于150.30附近。除美日货币政策的巨大差异是支撑汇价持续攀升的主要原因外，时段内美联储官员发表的鹰派言论也是支撑汇价攀升的重要因素。不过，美元指数走软和投资者对日本央行即将再次干预的预期限制了汇价的上升空间。今日关注151.00附近的压力情况，下方支撑在149.50附近。
美元/加元
美元/加元昨日震荡盘整，日线微幅收涨，现汇价交投于1.3790附近。时段内美联储官员发表的鹰派言论升温美联储继续大幅加息的预期是支撑汇价走高的主要原因。不过，美元指数遇阻回落和投资者对加拿大央行10月份加息75点的预期升温限制了汇价的反弹空间。今日关注1.3900附近的压力情况，下方支撑在1.3700附近。